Comment créer un nouveau contact depuis le Web Client Un1ty 3CX

✅ Prérequis

• Être connecté au Web Client Un1ty 3CX

• Disposer des informations du contact (nom, numéro, email, etc.)

🧭 Étapes à suivre

1⃣ Accéder au menu Contacts

Depuis le Web Client Un1ty 3CX :

• Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche

2⃣ Créer un nouveau contact

En haut de la page Contacts :

• Cliquez sur le bouton ➕ (Ajouter un contact)

3⃣ Renseigner les informations du contact

Un formulaire de création de contact s’ouvre.

🔹 Informations principales

Renseignez au minimum :

• Prénom

• Nom

• Mobile ou Téléphone

• (optionnel) Email

🔹 Informations complémentaires (optionnelles)

Selon vos besoins, vous pouvez également renseigner :

• Société

• Société 2

• Titre

• Département

• Fax

• Autres informations

• Numéros supplémentaires (Mobile 2, etc.)

4⃣ Choisir le type de contact

Dans la section “Ajouter le contact à”, sélectionnez le type de contact :

• ✅ Société → contact professionnel partagé

• ✅ Personnel → contact personnel privé

5⃣ Enregistrer le contact

• Cliquez sur l’icône 💾 Enregistrer (en haut à droite)

⏱ Le contact est enregistré immédiatement.

6⃣ Vérifier la création du contact

Après l’enregistrement :

• Le contact apparaît dans la liste des contacts

• Il est maintenant disponible pour :

  • les appels

  • les chats

  • l’identification des appels entrants

💡 Bonnes pratiques

✔ Utilisez Société pour les contacts clients / partenaires

✔ Utilisez Personnel pour vos contacts privés

✔ Renseignez au minimum Nom + Numéro pour une identification correcte

✔ Ajoutez l’email pour faciliter le chat et les intégrations futures

📌 Résumé rapide

1. Contacts

2. ➕ Ajouter un contact

3. Renseigner les informations

4. Choisir Société ou Personnel

5. Enregistrer

6. Contact disponible immédiatement