Comment créer un nouveau contact depuis le Web Client Un1ty 3CX

Prérequis

• Être connecté au Web Client Un1ty 3CX

• Disposer des informations du contact (nom, numéro, email, etc.)

Étapes à suivre

Accéder au menu Contacts

Depuis le Web Client Un1ty 3CX :

• Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche

Créer un nouveau contact

En haut de la page Contacts :

• Cliquez sur le bouton (Ajouter un contact)

Renseigner les informations du contact

Un formulaire de création de contact s’ouvre.

Informations principales

Renseignez au minimum :

• Prénom

• Nom

• Mobile ou Téléphone

• (optionnel) Email

Informations complémentaires (optionnelles)

Selon vos besoins, vous pouvez également renseigner :

• Société

• Société 2

• Titre

• Département

• Fax

• Autres informations

• Numéros supplémentaires (Mobile 2, etc.)

Choisir le type de contact

Dans la section “Ajouter le contact à”, sélectionnez le type de contact :

• Société → contact professionnel partagé

• Personnel → contact personnel privé

Enregistrer le contact

• Cliquez sur l’icône Enregistrer (en haut à droite)

Le contact est enregistré immédiatement.

Vérifier la création du contact

Après l’enregistrement :

• Le contact apparaît dans la liste des contacts

• Il est maintenant disponible pour :

  • les appels

  • les chats

  • l’identification des appels entrants

Bonnes pratiques

Utilisez Société pour les contacts clients / partenaires

Utilisez Personnel pour vos contacts privés

Renseignez au minimum Nom + Numéro pour une identification correcte

Ajoutez l’email pour faciliter le chat et les intégrations futures

Résumé rapide

1. Contacts

2. Ajouter un contact

3. Renseigner les informations

4. Choisir Société ou Personnel

5. Enregistrer

6. Contact disponible immédiatement