Pour garantir que chaque appel et message est attribué au bon représentant commercial, vous devez lier vos utilisateurs Pipedrive à leurs numéros Un1ty correspondants.
Accédez à votre Tableau de bord Un1ty.
Allez dans Paramètres > Plan > Gérer mes intégrations et sélectionnez Pipedrive.
Ouvrez le sous menu Numéros liés, vous verrez une liste de numéros que vous avez affectés à vos utilisateurs et vous devez les selectionner pour que les appels entrant et sortants liés à ces numéros remontent en tache appel sur Pipedrive .
Cliquez sur Modifier pour confirmer la validation.
Pour gagner du temps et éviter la saisie manuelle de données au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, activez notre fonctionnalité de synchronisation automatique.
Prérequis crucial : Assurez-vous que l'adresse e-mail associée au compte Un1ty de l'utilisateur est strictement identique à son e-mail de connexion dans Pipedrive.
Un1ty agit comme la "télécommande" ultime pour vos communications, s'adaptant selon que votre équipe est à son bureau ou en déplacement.
Votre équipe n'a plus besoin d'une application VoIP tierce encombrante qui draine la batterie et coupe les appels.
Ouvrez simplement l'application mobile native Pipedrive.
Appuyez sur le numéro de téléphone d'un contact pour appeler ou envoyer un SMS.
L'action sera fluidement routée via l'eSIM Un1ty, garantissant une qualité réseau GSM cristalline et prioritaire où que vous soyez dans le monde (dans vos zones 'Home' ou 'Home Away').
Sur Mac OS vous devez ouvrir l’application Facetime > Réglages > Application d’appel par défaut choisissez votre solution de téléphonie comme Teams Phone, Zoom phone, 3CX et vous pouvez fermer la fenêtre Facetime.
Dans Pipedrive, cliquez simplement sur n'importe quel numéro de téléphone.
Un1ty déclenchera instantanément l'appel via votre softphone UCaaS connecté (Teams, Webex, Zoom, 3CX ou Yeastar). La latence est inférieure à 1 seconde, offrant une expérience sans friction.
Une fois vos utilisateurs synchronisés et les appels activés, Un1ty travaille silencieusement en arrière-plan pour garder votre CRM parfaitement à jour.
Traçabilité complète : Chaque interaction (appels entrants, sortants, manqués et SMS) est automatiquement enregistrée dans la chronologie d'activité (timeline) du contact et de l'opportunité (Deal) Pipedrive associés.
Insights propulsés par l'IA : Si l'option Note Taker Agent est activée, Un1ty ne se contentera pas d'enregistrer la durée et l'horodatage de l'appel, mais poussera également un résumé généré par l'IA et une analyse de sentiment directement dans les notes Pipedrive.
En éliminant la saisie manuelle de données, votre équipe commerciale récupère facilement jusqu'à 5 heures par semaine, lui permettant de se concentrer uniquement sur la conclusion de ventes et l'entretien des relations.
