Configurer l'intégration HubSpot x Un1ty

Prérequis

• Un compte Un1ty actif avec les droits Propriétaire.

• Un compte HubSpot (accès administrateur de préférence).

• Vos identifiants de connexion pour les deux plateformes.

Étape 1 : Accéder au catalogue d'intégrations

Pour commencer, rendez-vous sur votre interface de gestion pour activer vos nouveaux pouvoirs de synchronisation.

1. Connectez-vous sur votre portail app.un1ty.one.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l'onglet Plan.

3. Faites défiler la page jusqu'à la section Intégrations et API en bas de page.

4. Cliquez sur le bouton Toutes les intégrations pour découvrir les connecteurs disponibles.

Étape 2 : Sélectionner le connecteur HubSpot

1. Parmi la liste des outils, localisez la carte dédiée à HubSpot.

2. Cliquez sur le bouton Installer l’intégration.

Étape 3 : Configurer votre "pont" de communication

Il est temps de personnaliser votre flux de données pour le rendre facilement identifiable dans votre interface.

1. Nom personnalisé : Renseignez un nom explicite (ex : IntégrationHubspotUn1ty).

2. Méthode d'authentification : Sélectionnez Connexion OAuth (méthode recommandée pour une sécurité maximale).

3. Cliquez sur Suivant.

Remarques : Utiliser un nom personnalisé clair est idéal si vous prévoyez de connecter plusieurs portails HubSpot à différentes entités de votre compte Un1ty.

Étape 4 : Sélectionner vos lignes téléphoniques

Choisissez quels collaborateurs ou services bénéficieront de la remontée automatique d'informations dans le CRM.

1. Cochez la ou les ligne(s) Un1ty que vous souhaitez lier à HubSpot.

2. Cliquez sur le bouton Assigner.

Étape 5 : Validation et Installation

Avant de finaliser le lien technique, assurez-vous que la configuration correspond à vos besoins.

1. Vérifiez le récapitulatif des informations saisies.

2. Si tout est correct, cliquez sur Valider et Installer.

Étape 6 : Autoriser la connexion HubSpot

Le système vous redirige maintenant vers l'environnement sécurisé de HubSpot pour confirmer le partage des données.

1. Si vous n'êtes pas encore connecté, choisissez Sign in to your HubSpot account.

2. Saisissez vos identifiants HubSpot habituels.

3. Sélection du compte : Choisissez le portail HubSpot spécifique à connecter (ex: "CRM Global"), puis cliquez sur Sélectionner un compte.

Fonctionnement et automatisation

Dès que le statut affiche "Actif" en vert, Un1ty prend le relais sur vos tâches administratives :

1. Recherche du contact et rattachement automatique

À chaque appel ou SMS, l'intégration recherche automatiquement votre correspondant via son numéro de téléphone :

• Priorité Contacts : Un1ty cherche d'abord parmi vos Contacts HubSpot.

• Repli Entreprises : Si aucun contact n'est trouvé, le système cherche parmi vos Entreprises.

• Intelligence de lien : L'appel ou le SMS est rattaché à l'entité trouvée. Si votre contact est lié à une entreprise, Un1ty associe intelligemment l'activité aux deux entités.

2. Archivage structuré des interactions

Les données sont rangées précisément dans votre timeline HubSpot :

• Appels : Création d'un engagement de type "Call" incluant la durée, la direction et la disposition de l'appel.

• SMS : Création d'un objet "Communication" de type SMS pour une lecture claire de vos échanges textuels.

Remarques : L'activité (Appel ou SMS) est automatiquement assignée au Propriétaire HubSpot correspondant si l'adresse e-mail de l'utilisateur est identique sur Un1ty et HubSpot.

Points clés à retenir

• Productivité : Vos échanges sont logués automatiquement sans aucune action manuelle.

• Double visibilité : Les appels sont synchronisés avec les contacts ET les entreprises associées.

• Assignation automatique : Le suivi est attribué au bon membre de l'équipe pour une meilleure collaboration.

• Sécurité : L'authentification OAuth assure un flux de données continu, chiffré et rafraîchi automatiquement.