🔐 Gérer les droits d'administrateur et les permissions sur Un1ty

🎯 Comprendre les permissions en 2 minutes

Sur Un1ty, les droits d'un utilisateur se règlent à deux niveaux. C'est la clé pour bien comprendre la suite 👇

Les deux niveaux de permission

🏢 Niveau organisation — le rôle « Administrateur » L'utilisateur peut gérer toutes les équipes de l'organisation et a la visibilité sur l'ensemble des utilisateurs. C'est le niveau le plus large, à réserver aux personnes de confiance.

👥 Niveau équipe — le rôle « Manager » L'utilisateur n'est administrateur que d'une (ou plusieurs) équipe(s) précise(s). Il gère uniquement le périmètre qui lui est confié : les membres de son équipe, les lignes associées, et — si vous l'autorisez — la facturation de cette équipe.

💡 En résumé : posez-vous toujours la question « Cette personne doit-elle tout gérer, ou seulement son équipe ? ». La réponse détermine le rôle à lui attribuer.

Les rôles existants

⚠ À ne pas confondre : le statut « Inactif » Le badge Inactif affiché à côté d'un nom n'est pas un rôle : il indique simplement que l'utilisateur n'a pas encore activé / finalisé son accès. Ses permissions restent celles que vous lui avez attribuées.

📍 Accéder à la gestion des permissions

Toute la gestion des droits se trouve au même endroit. Voici comment y arriver :

1. Depuis l'accueil, dans le menu de gauche, cliquez sur « Plan ».

2. Sur la page « Mon plan », repérez les trois onglets en haut : Offre · Admin · Infos.

3. Cliquez sur l'onglet « Admin ».

4. Vous arrivez sur l'espace d'administration, organisé en trois sous-onglets :

   • Utilisateurs → gérer les personnes et leurs rôles

   • Équipes → gérer les équipes

   • Lignes → gérer les lignes

💡 Bon à savoir — Ce menu « Admin » n'apparaît que pour les profils Propriétaire et Administrateur. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas (encore) les droits nécessaires.

👤 Donner les droits d'administrateur global

🎯 Objectif : permettre à un collaborateur de gérer toute l'organisation (toutes les équipes + visibilité sur tous les utilisateurs).

1. Dans Admin, ouvrez le sous-onglet « Utilisateurs ».

2. Dans la liste, cliquez sur l'utilisateur concerné pour ouvrir sa fiche.

3. Sur sa fiche, repérez la section « Rôle global et permissions ».

4. Activez l'interrupteur « Administrateur » (il passe au vert). Sous l'interrupteur, la description rappelle : « Permet à l'utilisateur de gérer toutes les équipes de l'organisation. »

✅ C'est fait ! Un message de confirmation s'affiche (« Rôle de l'utilisateur mis à jour avec succès ») et les droits sont appliqués en temps réel — aucune validation supplémentaire n'est nécessaire.

🔎 Ce que l'utilisateur peut faire désormais

• Accéder à toutes les équipes de l'organisation et les administrer

• Voir tous les utilisateurs du compte

• Gérer les membres, les équipes et les lignes au niveau global

⚠ À utiliser avec discernement — Le rôle Administrateur donne un accès très étendu. Réservez-le aux personnes qui en ont réellement besoin. Pour un accès limité à une seule équipe, préférez la Procédure 2.

👥 Nommer un Manager sur une équipe existante

🎯 Objectif : confier à un utilisateur la gestion d'une seule équipe déjà associée à son profil, sans lui donner les droits sur toute l'organisation.

1. Dans Admin › Utilisateurs, ouvrez la fiche de l'utilisateur concerné.

2. Descendez jusqu'à la section « Équipes associées ».

3. Sur la ligne de l'équipe à modifier, cliquez sur le menu « ⋮ » (trois petits points).

4. Dans le menu Actions, choisissez « Modifier le rôle ». (L'option « Visualiser l'équipe » permet, elle, de consulter le détail de l'équipe sans la modifier.)

5. Dans la fenêtre « Modifier le rôle » :

   • Dans le menu déroulant, sélectionnez « Manager » (au lieu de « Utilisateur »).

   • Réglez ensuite les droits de facturation selon le besoin :

     • Facturation (lecture) → Autoriser la consultation des informations de facturation

     • Facturation (écriture) → Autoriser la modification des informations de facturation

6. Cliquez sur « Enregistrer ».

✅ Les droits sont mis à jour immédiatement. L'utilisateur apparaît désormais comme Manager dans la liste des membres de l'équipe.

🔎 Ce que le Manager peut faire désormais (sur son équipe uniquement)

• Gérer son équipe et ses membres

• Associer des lignes à l'équipe

• Modifier les utilisateurs de l'équipe

• Accéder à la facturation de l'équipe — uniquement si vous avez activé la permission correspondante

💡 Astuce facturation Les deux réglages sont indépendants : vous pouvez accorder la lecture seule (l'utilisateur consulte les factures sans pouvoir y toucher) ou ajouter l'écriture (il peut aussi les modifier). Pour un accès en lecture/écriture complet, activez les deux interrupteurs.

➕ Associer une nouvelle équipe à un utilisateur

🎯 Objectif : rattacher à un utilisateur une équipe qui ne lui est pas encore associée, en définissant son rôle au passage.

1. Dans Admin › Utilisateurs, ouvrez la fiche de l'utilisateur.

2. Dans la section « Équipes associées », cliquez sur le bouton « Associer une équipe ».

3. Dans la fenêtre qui s'ouvre :

   • Utilisez la barre « Rechercher une équipe… » ou parcourez la liste, puis sélectionnez l'équipe souhaitée (une coche ✔ confirme votre choix).

   • Dans le menu déroulant, choisissez le rôle de l'utilisateur dans cette équipe : « Manager » ou « User » (utilisateur).

   • Si vous choisissez Manager, réglez en complément les droits de facturation :

     • Facturation (lecture) → consultation des informations de facturation

     • Facturation (écriture) → modification des informations de facturation

4. Cliquez sur « Associer ».

✅ L'équipe est rattachée et le rôle choisi s'applique aussitôt.

💡 Différence avec la Procédure 2

• (« Modifier le rôle ») → l'équipe est déjà associée, vous ne faites qu'ajuster son rôle.

• (« Associer une équipe ») → vous ajoutez une équipe non encore rattachée à l'utilisateur.

📊 Tableau récapitulatif : qui peut faire quoi ?

🔧 = permission optionnelle, à activer au cas par cas lors de l'attribution du rôle Manager.

❓ Questions fréquentes

Mes modifications sont-elles immédiates ? Oui. Dès que vous activez un rôle ou enregistrez une modification, les droits sont mis à jour en temps réel. L'utilisateur n'a pas besoin de se reconnecter.

Quelle différence entre « Administrateur » et « Manager » ? L'Administrateur gère toute l'organisation (toutes les équipes, tous les utilisateurs). Le Manager ne gère que l'équipe (ou les équipes) qui lui sont confiées. Choisissez le Manager pour limiter le périmètre.

Un utilisateur peut-il être Manager de plusieurs équipes ? Oui. Il suffit d'associer chaque équipe à son profil (Procédure 3) et de lui attribuer le rôle Manager sur chacune.

Comment retirer un droit ? La démarche est la même que pour l'accorder : désactivez l'interrupteur « Administrateur » (Procédure 1) ou repassez le rôle de l'équipe sur « Utilisateur » via « Modifier le rôle » (Procédure 2).

Pourquoi un utilisateur affiche-t-il le statut « Inactif » ? Ce statut signifie que la personne n'a pas encore activé son accès. Ce n'est pas lié à ses permissions, que vous pouvez configurer dès maintenant.

Je ne vois pas l'onglet « Admin », pourquoi ? Cet onglet est réservé aux profils Propriétaire et Administrateur. Si vous ne le voyez pas, demandez à votre administrateur de vous accorder les droits nécessaires.