🔧 Intégration de Pipedrive avec Un1ty (3CX)

L'intégration de Pipedrive à Un1ty (3CX) vous permet de centraliser les données de vos clients et d’optimiser vos processus commerciaux grâce à une synchronisation automatisée entre votre CRM et votre solution de téléphonie.

🛠️ Étape 1 : Configurer l'application dans Pipedrive

Avant de connecter Un1ty (3CX) à Pipedrive, vous devez créer une application privée dans le Hub Développeur de Pipedrive afin d’activer l’authentification OAuth2.

🔍 1. Accéder au Hub Développeur

• Cliquez sur votre icône de profil en haut à droite dans l’interface Pipedrive.

• Sélectionnez « Pôle Développeur ».

• Cliquez sur « Créer une application ».

🧩 2. Créer une application privée

• Choisissez « Créer une application privée » lorsque vous y êtes invité.

  

• Nommez l’application, par exemple : « Intégration Un1ty (3CX) ».

• Dans le champ URL de rappel, entrez l’adresse URL de votre console Un1ty (3CX), en ajoutant à la fin /api/oauth2crm.

  Exemple : https://my-unity.example.com/api/oauth2crm

🔐 3. Définir les autorisations (Scopes)

Dans la section « OAuth et portées d’accès », activez les options suivantes :

• ✅ Accès complet aux contacts

• ✅ Lire les données des utilisateurs

• ✅ Rechercher toutes les données

• ✅ Accès complet aux journaux d'appels

📋 4. Copier les identifiants d’authentification

Dans la section ID client, copiez et conservez précieusement les éléments suivants :

• Client ID

• Client Secret

  

Ces informations seront nécessaires à l’étape suivante lors de la configuration côté Un1ty (3CX).

👉 Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser la création de l’application.

🔗 Étape 2 : Configurer l’intégration dans Un1ty (3CX)

Une fois votre application créée dans Pipedrive, vous pouvez procéder à la configuration de l'intégration depuis la console d’administration Un1ty (3CX).

⚙️ 1. Accéder à la section CRM

• Connectez-vous à votre console d’administration Un1ty (3CX).

• Rendez-vous dans « Intégrations » > « CRM ».

• Sélectionnez Pipedrive dans la liste déroulante.

🧾 2. Saisir les informations de connexion

• Dans le champ URL, saisissez l’adresse de votre instance Pipedrive :

  Exemple : https://votrecompte.pipedrive.com

• Renseignez :

  • Client ID

  • Client Secret

    (obtenus à l’étape précédente depuis le Hub Développeur Pipedrive)

✅ 3. Autoriser la connexion

• Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les paramètres.

• Puis cliquez sur « Autoriser » pour ouvrir la fenêtre d’autorisation de Pipedrive.

• Vérifiez les autorisations et confirmez en cliquant sur « Autoriser et installer ».

🧪 4. Vérification du jeton

• Après validation, le champ « Jeton d’actualisation » sera automatiquement renseigné dans la console Un1ty (3CX), confirmant que l’intégration est bien établie.