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3CX (ordinateur et web) đŸ–„ïž

Toutes les fonctionnalités pour gérer appels, réunions, messagerie et personnalisation depuis votre ordinateur avec 3CX.
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‱ 33 articles

⚡ Comment mettre en place un raccourci sur votre tĂ©lĂ©phone 3CX sur ordinateur ?

AccĂ©dez Ă  vos fonctions ou collĂšgues en un seul geste. GrĂące aux touches de raccourcis, facilitez votre quotidien tĂ©lĂ©phonique. 🎯 Mettre en place un raccourci 1. Allez dans la rubrique RĂ©glages 2. Cliquez sur l’onglet BLF 3. SĂ©lectionnez une fonctionnalitĂ© dans la liste - Blanc Aucune action n’est assignĂ©e Ă  cette touche. Cette touche est inactive par dĂ©faut et peut ĂȘtre configurĂ©e plus tard. - Ligne Aucune action n’est assignĂ©e Ă  cette touche. Sert Ă  ajouter une ligne ou fonction spĂ©cifique ultĂ©rieurement. - BLF (Busy Lamp Field) Affiche le statut d’un collaborateur (disponible, occupĂ©, etc.) tout en ajoutant un raccourci pour le contacter rapidement. - Raccourcis d’appel Ajoute un collaborateur en raccourci sans indication de son statut. UtilisĂ© pour appeler rapidement un collĂšgue. - Raccourcis d’appel personnalisĂ© Permet de configurer un numĂ©ro externe ou spĂ©cifique comme raccourci. IdĂ©al pour enregistrer des numĂ©ros de clients ou fournisseurs. - Parking partagĂ© Permet de mettre un appel en parcage (file d’attente partagĂ©e) afin qu’un autre utilisateur puisse le reprendre. - Connexion/dĂ©connexion de l’agent Permet de se connecter ou se dĂ©connecter d’une file d’attente. Fonction utilisĂ©e principalement dans les centres d’appels. - Changer de statut Permet de modifier son statut de disponibilitĂ© (Disponible, Absent, Ne pas dĂ©ranger, etc.), afin d’informer les collĂšgues en temps rĂ©el.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 23, 2025

☎ Comment paramĂ©trer les transferts d’appels dans Un1ty for 3CX sur ordinateur ou tĂ©lĂ©phone ?

Un1ty for 3CX vous permet de rediriger automatiquement vos appels en fonction de votre statut (Disponible, Absent, Ne pas dĂ©ranger, etc.). Ce guide vous explique comment personnaliser vos rĂšgles de transfert selon chaque situation. ✅ TransfĂ©rer un appel lorsque vous ĂȘtes Disponible ou en Pause dĂ©jeuner 1. Allez dans RĂ©glages > Transfert d’appels 2. SĂ©lectionnez le statut Disponible ou Lunch (les paramĂštres sont identiques) 3. Personnalisez votre message de statut 4. Configurez les rĂšgles pour les cas suivants : - Appels non rĂ©pondus - OccupĂ© ou non enregistrĂ© 5. DĂ©finissez le dĂ©lai de non-rĂ©ponse (en secondes) 6. Choisissez la destination des appels selon leur origine (interne ou externe) : - Messagerie vocale : L’appelant est redirigĂ© vers votre messagerie vocale - NumĂ©ro d’extension : Redirection vers un collaborateur - Mon mobile : Redirection vers votre numĂ©ro mobile configurĂ© - NumĂ©ro externe : Entrez un numĂ©ro personnalisĂ© - Extension systĂšme : Redirection vers un groupe ou un service prĂ©configurĂ© - Envoyer occupĂ© : L’appel est interrompu sans possibilitĂ© de laisser un message 💡 Dans les options gĂ©nĂ©rales (en bas de page), vous pouvez : - Activer ou dĂ©sactiver les notifications PUSH - Accepter plusieurs appels simultanĂ©ment - Faire sonner votre mobile en mĂȘme temps que votre poste ⛔ TransfĂ©rer un appel lorsque vous ĂȘtes Absent, en Ne pas dĂ©ranger ou en DĂ©placement professionnel 1. Allez dans RĂ©glages > Transfert d’appels 2. SĂ©lectionnez l’un des statuts : Absent, Ne pas dĂ©ranger, ou DĂ©placement professionnel 3. (Optionnel) Personnalisez votre message de statut 4. Configurez la redirection vers : - Messagerie vocale : L’appelant est redirigĂ© vers votre messagerie vocale - NumĂ©ro d’extension : Redirection vers un collaborateur - Mon mobile : Redirection vers votre numĂ©ro mobile configurĂ© - NumĂ©ro externe : Entrez un numĂ©ro personnalisĂ© - Extension systĂšme : Redirection vers un groupe ou un service prĂ©configurĂ© - Envoyer occupĂ© : L’appel est interrompu sans possibilitĂ© de laisser un message 5. (Optionnel) Activez “Messagerie vocale hors horaires de bureau” pour forcer la redirection vers la messagerie en dehors des heures configurĂ©es 📌 Vous pouvez Ă©galement gĂ©rer ici les notifications PUSH, comme dans le statut “Disponible”.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

📞 Comment fonctionne les rĂ©unions sur 3CX sur ordinateur et tĂ©lĂ©phone ?

Un1ty for 3CX vous permet d’organiser des rĂ©unions tĂ©lĂ©phoniques simples et efficaces, accessibles depuis votre ordinateur ou votre tĂ©lĂ©phone. GrĂące Ă  ce guide, vous saurez comment lancer, planifier, paramĂ©trer et rejoindre vos rĂ©unions sans effort. ▶ Lancer une rĂ©union 1. Allez dans la section RĂ©union de l'interface. 2. Invitez vos collaborateurs par e-mail ou via WhatsApp. 1. Testez votre connexion, microphone et camĂ©ra. 2. Cliquez sur Start Now dĂšs que tout est prĂȘt. 📅 Planifier une rĂ©union 1. Cliquez sur l’icĂŽne “+” (Plus) en haut Ă  gauche. 1. SĂ©lectionnez l’option “Plus tard” pour planifier. 2. Configurez la rĂ©union (date, heure, invitĂ©s, etc.). - Choisissez le type de rĂ©union que vous souhaitez (seulement audio, avec la vidĂ©o ou par webinaire) - Configurez le moment de la rĂ©union : tout de suite ou a une date ultĂ©rieur - Remplissez l’objet et le contenue du mail que vont recevoir vos collaborateurs - SĂ©lectionnez le type d’email a envoyer (Google, M365, Outlook
) 1. CrĂ©er la rĂ©union ⚙ ParamĂ©trer votre rĂ©union 1. Cliquez sur l’icĂŽne paramĂštres en bas ou dans la fenĂȘtre de prĂ©visualisation. 1. SĂ©lectionnez : - 📡 Sortie audio (haut-parleurs, casque
) - đŸŽ„ CamĂ©ra Ă  utiliser - đŸŽ™ïž Microphone le plus adaptĂ© đŸ“± Connexion via tĂ©lĂ©phone 1. Cliquez sur l’icĂŽne QR Code pour gĂ©nĂ©rer un lien d’accĂšs. 1. Scannez ce QR Code avec votre smartphone. 📌 Vous pouvez aussi envoyer le QR Code Ă  vos collĂšgues afin qu’ils rejoignent la rĂ©union depuis leur propre tĂ©lĂ©phone.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

🌐 Comment se connecter a Un1ty for 3CX pour la premiùre fois ?

3CX est accessible depuis plusieurs interfaces : - Navigateur Web - Application de bureau (Windows/Mac) - Application mobile (Android/iOS) Chaque interface donne accĂšs Ă  l’ensemble des fonctionnalitĂ©s essentielles : 📞 Appels | 💬 Messagerie | 🔄 Statut | đŸ‘„ ConfĂ©rences đŸ–„ïž 3CX Web Client (Navigateur) 🔑 AccĂšs : Vous recevez un e-mail de bienvenue 3CX contenant : Ce mail contient : - 🔗 Un lien direct vers le Web Client - 🆔 Vos identifiants de connexion - đŸ“± Un QR code pour configurer l’application mobile đŸ’» 3CX Desktop App (Windows / Mac) đŸ“„ Installation : Deux options s’offrent Ă  vous pour installer l’application de bureau : 1. Via le Web Client Cliquez sur l’icĂŽne “Installer l’application” : 2. Via le site officiel de 3CX (si votre service IT le permet) đŸ“± 3CX Mobile App (Android / iOS) Vous avez deux maniĂšres d’installer l’application mobile sur votre smartphone : đŸ“Č Option 1 : Depuis l’App Store ou Google Play - đŸ“„ TĂ©lĂ©chargez l’application 3CX : - Sur l’App Store (iOS) - Sur Google Play (Android) đŸ“· Option 2 : Depuis votre interface 3CX 1. Cliquez sur le QR code en haut Ă  droite de l’interface 2. Scannez le QR code avec votre tĂ©lĂ©phone 1. đŸ“„ TĂ©lĂ©chargez et configurez l'application 📋 FonctionnalitĂ©s de l’application mobile : - 📞 Passer et recevoir des appels professionnels - 💬 Discuter avec vos collĂšgues - 🚩 GĂ©rer vos statuts et la messagerie vocale - 🔔 Recevoir les notifications d’appel push â„č Astuce : Activez les autorisations de notifications sur votre smartphone pour ĂȘtre notifiĂ© des appels mĂȘme si l’app est fermĂ©e.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

📞 Comment rĂ©pondre Ă  un appel Un1ty for 3CX sur ordinateur ou tĂ©lĂ©phone ?

🔔 Notification d’appel entrant Lorsque vous recevez un appel via 3CX, une notification flottante s’affiche automatiquement Ă  l’écran, quelle que soit la section ouverte dans l’interface. Contenu de la notification : - 📛 Nom ou numĂ©ro de l’appelant - ✅ Bouton pour accepter l’appel - ❌ Bouton pour rejeter l’appel 🎧 Si vous utilisez un casque compatible, vous pouvez rĂ©pondre sans toucher Ă  l’interface (selon modĂšle et configuration). ✅ Accepter l’appel Pour rĂ©pondre Ă  un appel : 1. Cliquez sur le bouton vert avec l’icĂŽne 📞 2. L’appel s’ouvre dans la barre d’appel en haut de l’écran 🎙 Si votre mode d’appel est rĂ©glĂ© sur Navigateur, l’appel passe directement via votre micro et vos haut-parleurs. ❌ Rejeter l’appel Cliquez sur le bouton rouge avec l’icĂŽne 📮 pour refuser l’appel. 📌 L’appelant sera redirigĂ© selon votre statut actif : messagerie vocale, transfert, etc. 📊 Vue de l’appel en cours Une fois l’appel acceptĂ©, une barre d’appel apparaĂźt en haut de l’écran. Elle vous donne accĂšs Ă  plusieurs fonctions utiles pendant la communication : 1. đŸŽ€ Activer / DĂ©sactiver le micro Permet d’activer ou de couper votre microphone pendant un appel. 2. đŸ“žâžĄïž TransfĂ©rer l’appel TransfĂšre l’appel vers un autre correspondant. 3. ⏞ Mettre en attente Met l’appel en attente, en maintenant la communication en pause. 4. ❌ Terminer l’appel Met fin Ă  l’appel en cours. 🛠 Comment mettre un appel en attente Étapes : 1. Pendant l’appel, repĂ©rez la barre d’appel en haut de l’écran 2. Cliquez sur l’icĂŽne ⏞ Pause đŸŽ¶ L’interlocuteur entendra une musique d’attente (si celle-ci est activĂ©e dans les paramĂštres). ▶ Reprendre l’appel Pour reprendre la communication : - Cliquez Ă  nouveau sur le mĂȘme bouton, qui affichera dĂ©sormais une icĂŽne ▶ Lecture ou Reprendre â„č Bon Ă  savoir - La mise en attente suspend la communication audio des deux cĂŽtĂ©s, contrairement Ă  la mise en sourdine qui ne coupe que votre micro. - Cette fonction est trĂšs utile avant un transfert ou lorsqu’on gĂšre un double appel.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 23, 2025

📞 Comment passer des appels avec Un1ty for 3CX sur ordinateur ou tĂ©lĂ©phone ?

3CX vous permet de passer un appel de maniĂšre simple et rapide, directement depuis : - l’interface Web - le Desktop App - le Mobile App 👉 Voici comment procĂ©der depuis le Web Client ou le Desktop App (l’interface est identique). 🔱 MĂ©thode 1 : Composer un numĂ©ro manuellement sur ordinateur đŸ”č AccĂšs rapide : 1. Cliquez sur l’icĂŽne de tĂ©lĂ©phone en haut Ă  droite, Ă  cĂŽtĂ© de votre photo de profil. 2. Le clavier de numĂ©rotation s’affiche dans une fenĂȘtre dĂ©roulante. ▶ Étapes : - Entrez le numĂ©ro externe ou l’extension interne - VĂ©rifiez le pĂ©riphĂ©rique de sortie audio (navigateur, softphone, tĂ©lĂ©phone IP
) - Cliquez sur l’icĂŽne du combinĂ© vert 📞 pour lancer l’appel - (Optionnel) Cliquez sur l’icĂŽne camĂ©ra đŸŽ„ pour un appel vidĂ©o đŸ‘„ MĂ©thode 2 : Appeler un collĂšgue depuis la vue Équipe ▶ Étapes : 1. Ouvrez la vue Équipe depuis le menu Ă  gauche 2. Recherchez votre collĂšgue 3. Cliquez sur l’icĂŽne de tĂ©lĂ©phone sur sa fiche pour l’appeler 📌 L’appel dĂ©marre automatiquement avec le pĂ©riphĂ©rique sĂ©lectionnĂ©. 📓 MĂ©thode 3 : Appeler depuis le journal d’appels ▶ Étapes : 1. AccĂ©dez Ă  Appels via le menu latĂ©ral gauche 1. Choisissez un appel : passĂ©, reçu ou manquĂ© 2. Cliquez sur l’icĂŽne tĂ©lĂ©phone 🔁 pour rappeler ce contact 💡 Astuce pratique - Le champ Entrer un nom ou numĂ©ro vous permet de rechercher un contact interne : Tapez le nom → cliquez sur l’icĂŽne tĂ©lĂ©phone. - La mention "Appelez en utilisant : Navigateur" vous indique le mode de sortie actif. Vous pouvez facilement basculer vers un softphone ou un tĂ©lĂ©phone IP si besoin.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

☎ Choisir un numĂ©ro sortant via un prĂ©fixe sur ordinateur ou tĂ©lĂ©phone.

🎯 But : permettre Ă  l’utilisateur de sĂ©lectionner manuellement le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone sortant Ă  utiliser lors d’un appel. ✅ PrĂ©-requis - ConnaĂźtre le prĂ©fixe ou l’extension correspondant au numĂ©ro sortant souhaitĂ©. - Savoir depuis quelle interface l’appel est Ă©mis : - via une eSIM - via 3CX Webclient, Software, ou l’application mobile 🧭 ProcĂ©dure 1. Identifier le canal utilisĂ© - Si vous utilisez une eSIM (tĂ©lĂ©phone physique ou SIM intĂ©grĂ©e) → Allez Ă  la section Depuis un tĂ©lĂ©phone avec une eSIM - Si vous utilisez 3CX (Webclient, logiciel ou app mobile) → **Depuis l’application 2a. đŸ“± Depuis une eSIM - Composez un prĂ©fixe numĂ©rique (ex. : 2, 3, 4, ou 5) avant le numĂ©ro Ă  appeler - Cela permet de choisir manuellement le numĂ©ro sortant. đŸ§Ș Exemple : - NumĂ©ro Ă  appeler : 0757601955 - PrĂ©fixe Un1ty : 3 - NumĂ©ro Ă  composer : 30757601955 2b. đŸ’» Depuis 3CX Webclient / Logiciel / App Smartphone - Vous pouvez utiliser un prĂ©fixe alphanumĂ©rique personnalisĂ© (ex. : gla, un1, soy, yob) - Cela facilite l’identification du numĂ©ro sortant. đŸ§Ș Exemple : - NumĂ©ro Ă  appeler : 0757601955 - PrĂ©fixe Un1ty : un1 - Pour appeler via Un1ty : un10757601955 💡 Astuces utiles - Si aucun prĂ©fixe n’est utilisĂ©, le numĂ©ro sortant par dĂ©faut sera appliquĂ©. - Il est recommandĂ© de conserver une fiche mĂ©mo des prĂ©fixes les plus utilisĂ©s dans votre entreprise. - VĂ©rifiez que le prĂ©fixe est bien saisi avant d’émettre l’appel.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

đŸ“±Sur tĂ©lĂ©phone, comment accĂ©der aux rĂ©glages de statut

Appuyez sur le carrĂ© vert en haut Ă  droite, puis sur l’icĂŽne en forme de crayon situĂ©e Ă  droite du statut que vous souhaitez modifier. 🎯 CrĂ©er des rĂšgles d’exception pour certains numĂ©ros (seuelement sur ordinateur) 1. Allez dans RĂ©glages > Transfert d’appels 2. Cliquez sur Exceptions 3. Appuyez sur le bouton + (en haut Ă  gauche) 1. Renseignez l’ID de l’appelant concernĂ© 2. DĂ©finissez la plage horaire pendant laquelle la rĂšgle s’applique 3. Choisissez l’action Ă  appliquer pour cet appel : - Messagerie vocale : L’appelant est redirigĂ© vers votre messagerie vocale - NumĂ©ro d’extension : Redirection vers un collaborateur - Mon mobile : Redirection vers votre numĂ©ro mobile configurĂ© - NumĂ©ro externe : Entrez un numĂ©ro personnalisĂ© - Extension systĂšme : Redirection vers un groupe ou un service prĂ©configurĂ© - Envoyer occupĂ© : L’appel est interrompu sans possibilitĂ© de laisser un message 🕒 Configurer vos horaires de bureau pour automatiser les rĂšgles (seulement sur ordinateur) 1. Allez dans RĂ©glages > Transfert d’appels 2. DĂ©finissez vos horaires de bureau : - Choisissez d’utiliser les horaires par dĂ©faut - Ou bien dĂ©finissez des horaires personnalisĂ©s 3. (Optionnel) Cochez les options : - Passer automatiquement en statut Disponible pendant les horaires de bureau - Bloquer les appels sortants en dehors des horaires

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

🔧 IntĂ©gration de Pipedrive avec Un1ty (3CX)

L'intĂ©gration de Pipedrive Ă  Un1ty (3CX) vous permet de centraliser les donnĂ©es de vos clients et d’optimiser vos processus commerciaux grĂące Ă  une synchronisation automatisĂ©e entre votre CRM et votre solution de tĂ©lĂ©phonie. đŸ› ïž Étape 1 : Configurer l'application dans Pipedrive Avant de connecter Un1ty (3CX) Ă  Pipedrive, vous devez crĂ©er une application privĂ©e dans le Hub DĂ©veloppeur de Pipedrive afin d’activer l’authentification OAuth2. 🔍 1. AccĂ©der au Hub DĂ©veloppeur - Cliquez sur votre icĂŽne de profil en haut Ă  droite dans l’interface Pipedrive. - SĂ©lectionnez « PĂŽle DĂ©veloppeur ». - Cliquez sur « CrĂ©er une application ». đŸ§© 2. CrĂ©er une application privĂ©e - Choisissez « CrĂ©er une application privĂ©e » lorsque vous y ĂȘtes invitĂ©. - Nommez l’application, par exemple : « IntĂ©gration Un1ty (3CX) ». - Dans le champ URL de rappel, entrez l’adresse URL de votre console Un1ty (3CX), en ajoutant Ă  la fin /api/oauth2crm. Exemple : https://my-unity.example.com/api/oauth2crm 🔐 3. DĂ©finir les autorisations (Scopes) Dans la section « OAuth et portĂ©es d’accĂšs », activez les options suivantes : - ✅ AccĂšs complet aux contacts - ✅ Lire les donnĂ©es des utilisateurs - ✅ Rechercher toutes les donnĂ©es - ✅ AccĂšs complet aux journaux d'appels 📋 4. Copier les identifiants d’authentification Dans la section ID client, copiez et conservez prĂ©cieusement les Ă©lĂ©ments suivants : - Client ID - Client Secret Ces informations seront nĂ©cessaires Ă  l’étape suivante lors de la configuration cĂŽtĂ© Un1ty (3CX). 👉 Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser la crĂ©ation de l’application. 🔗 Étape 2 : Configurer l’intĂ©gration dans Un1ty (3CX) Une fois votre application crĂ©Ă©e dans Pipedrive, vous pouvez procĂ©der Ă  la configuration de l'intĂ©gration depuis la console d’administration Un1ty (3CX). ⚙ 1. AccĂ©der Ă  la section CRM - Connectez-vous Ă  votre console d’administration Un1ty (3CX). - Rendez-vous dans « IntĂ©grations » > « CRM ». - SĂ©lectionnez Pipedrive dans la liste dĂ©roulante. đŸ§Ÿ 2. Saisir les informations de connexion - Dans le champ URL, saisissez l’adresse de votre instance Pipedrive : Exemple : https://votrecompte.pipedrive.com - Renseignez : - Client ID - Client Secret (obtenus Ă  l’étape prĂ©cĂ©dente depuis le Hub DĂ©veloppeur Pipedrive) ✅ 3. Autoriser la connexion - Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les paramĂštres. - Puis cliquez sur « Autoriser » pour ouvrir la fenĂȘtre d’autorisation de Pipedrive. - VĂ©rifiez les autorisations et confirmez en cliquant sur « Autoriser et installer ». đŸ§Ș 4. VĂ©rification du jeton - AprĂšs validation, le champ « Jeton d’actualisation » sera automatiquement renseignĂ© dans la console Un1ty (3CX), confirmant que l’intĂ©gration est bien Ă©tablie.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

đŸ€ IntĂ©gration de HubSpot avec Un1ty (3CX)

Un1ty (3CX) propose une intĂ©gration native avec HubSpot CRM via son API dĂ©diĂ©e. Cette intĂ©gration facilite la gestion de vos contacts et communications en centralisant les donnĂ©es dans une seule interface. đŸ› ïž Étape 1 : Configurer l'application dans HubSpot Pour autoriser Un1ty (3CX) Ă  accĂ©der Ă  vos donnĂ©es HubSpot, vous devez crĂ©er une application OAuth2 via un compte dĂ©veloppeur HubSpot. 🔐 1. Se connecter au compte dĂ©veloppeur - Connectez-vous Ă  votre compte dĂ©veloppeur HubSpot. - Cliquez sur « Create an app ». đŸ§Ÿ 2. CrĂ©er une application OAuth2 - Nommez l’application : « IntĂ©gration Un1ty (3CX) ». - Allez dans l’onglet « Auth » et renseignez les informations suivantes : - Redirect URL : entrez l’URL de votre console Un1ty (3CX) suivie de /api/oauth2crm Exemple : https://my-unity.example.com/api/oauth2crm 🔑 3. DĂ©finir les scopes d’accĂšs (permissions) Ajoutez les permissions suivantes dans le champ Scopes : - crm.objects.contacts.read - crm.objects.contacts.write - crm.objects.companies.read - crm.objects.owners.read - timeline đŸ—ïž 4. Copier les identifiants - Une fois l'application sauvegardĂ©e, copiez les valeurs de : - Client ID - Client Secret Ces identifiants seront nĂ©cessaires lors de la configuration dans Un1ty (3CX). 👉 Cliquez sur « Save » pour finaliser la configuration. 🔧 Étape 2 : Configurer Un1ty (3CX) pour HubSpot Une fois l’application OAuth2 crĂ©Ă©e dans HubSpot, procĂ©dez Ă  la configuration depuis la console d’administration Un1ty (3CX). đŸ› ïž 1. AccĂ©der aux paramĂštres d’intĂ©gration CRM - Connectez-vous Ă  votre console d’administration Un1ty (3CX). - Naviguez jusqu’à « IntĂ©grations » > « CRM ». - SĂ©lectionnez HubSpot dans la liste dĂ©roulante. 🔐 2. Saisir les informations de connexion - Dans le champ URL, entrez https://example.hubspot.com. - Renseignez les identifiants copiĂ©s depuis HubSpot : - Client ID - Client Secret ✅ 3. Autoriser l’accĂšs HubSpot - Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les paramĂštres. - Cliquez ensuite sur « Autoriser » pour lancer la page d’autorisation HubSpot. - SĂ©lectionnez le compte HubSpot avec vos donnĂ©es CRM (et non le compte dĂ©veloppeur). - Un avertissement de type « You’re connecting an unverified app » peut apparaĂźtre. Ignorez-le, puis cliquez sur « Connect app ». đŸ§Ș 4. VĂ©rification du jeton - AprĂšs autorisation, le champ « Jeton d’actualisation » (Refresh Token) sera automatiquement rempli dans Un1ty (3CX). - Cela confirme que la connexion OAuth2 est bien active.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

🔗 IntĂ©gration de Salesforce avec Un1ty (3CX)

L’intĂ©gration native entre Salesforce CRM et Un1ty (3CX) vous permet d’automatiser la gestion de vos appels, de synchroniser vos contacts et de suivre les interactions directement dans Salesforce. đŸ› ïž Étape 1 : Configurer une application dans Salesforce 🔑 1. Se connecter Ă  Salesforce - Connectez-vous sur https://login.salesforce.com ou crĂ©ez un compte dĂ©veloppeur via : https://developer.salesforce.com/signup 🧭 2. AccĂ©der au gestionnaire d’applications - Cliquez sur l’icĂŽne d’engrenage, puis sĂ©lectionnez « Configuration ». - Dans le menu latĂ©ral gauche, sous « OUTILS DE LA PLATEFORME », cliquez sur : Applications > Gestionnaire d’applications - Cliquez sur le bouton « Nouvelle application connectĂ©e » en haut Ă  droite. đŸ§Ÿ 3. CrĂ©er l’application - Dans la fenĂȘtre contextuelle, cliquez sur « CrĂ©er une application connectĂ©e », puis sur Continuer. - ComplĂ©tez les informations de base : - Nom de l'application : IntĂ©gration Un1ty (3CX) - E-mail de contact đŸ›Ąïž 4. Activer les paramĂštres OAuth - Faites dĂ©filer vers API (Activer les paramĂštres OAuth) et cochez : - ✅ « Activer les paramĂštres OAuth » - ✅ « Exiger un secret pour le flux du serveur Web » - ✅ « Exiger un secret pour le flux de jetons d'actualisation » - 🔐 PKCE (Proof Key for Code Exchange) est pris en charge depuis la version 20 update 6 d’Un1ty. Vous pouvez activer l'option : « Exiger l’extension de clĂ© de preuve pour l’échange de codes (PKCE) pour les flux d’autorisation pris en charge » (Optionnel mais recommandĂ©) 🔗 5. URL de rappel (Redirect URL) - Renseignez l’URL de votre console Un1ty (3CX), en ajoutant /api/oauth2crm Ă  la fin. 👉 Exemple : https://my-unity.example.com/api/oauth2crm đŸ§Ÿ 6. DĂ©finir les permissions (Scopes OAuth) Cochez les options suivantes : - openid - profile - email - address - phone - full (AccĂšs complet) - api - web - refresh_token, offline_access (pour les requĂȘtes permanentes) 👉 Cliquez sur « Enregistrer ». 🔍 Étape 2 : RĂ©cupĂ©rer les identifiants d’API - Retournez dans Applications > Gestionnaire d’applications - Recherchez votre application, puis cliquez sur « Afficher » - Dans la section API (OAuth), cliquez sur « GĂ©rer les informations du client » - Copiez les champs : - đŸ—ïž ClĂ© client (Client Key) - 🔐 Secret client đŸ§· Étape 3 : Modifier les politiques OAuth - Cliquez sur « GĂ©rer », puis sur « Modifier les politiques » - Dans la section Politiques OAuth : - DĂ©finissez « Utilisateurs autorisĂ©s » sur « Tous les utilisateurs peuvent s’auto-autoriser » - Cliquez sur « Enregistrer » 🧼 Étape 4 : Configurer Un1ty (3CX) ⚙ 1. AccĂ©der Ă  la console d’administration - Ouvrez votre console d’administration Un1ty (3CX) - Allez dans « IntĂ©grations » > « CRM » 📋 2. SĂ©lectionner Salesforce - Choisissez « SalesforceV2 » dans le menu dĂ©roulant. 🔐 3. Renseigner les identifiants - Renseignez : - ClĂ© client (Client ID) - Secret client - Cliquez sur « Enregistrer » 🔄 4. Lancer l’autorisation - Cliquez sur « Autoriser » - Une fenĂȘtre Salesforce s’ouvre : connectez-vous au compte Salesforce contenant les donnĂ©es CRM - Cliquez sur « Autoriser » pour donner accĂšs Ă  Un1ty đŸ§Ș 5. VĂ©rification du jeton - Une fois l’accĂšs autorisĂ©, le champ Jeton d’actualisation s'affichera automatiquement sous le bouton « Autoriser »

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

📇 Ajouter vos contacts Google dans 3CX

Vous souhaitez accĂ©der Ă  vos contacts Google directement depuis l’application 3CX ? GrĂące Ă  l’intĂ©gration avec Google, vous pouvez synchroniser automatiquement vos contacts personnels Google avec l’annuaire personnel de 3CX. Voici comment faire. ✅ Étape 1 : Activer la synchronisation entre Google et 3CX Avant de commencer, assurez-vous que l’intĂ©gration Google a bien Ă©tĂ© configurĂ©e dans 3CX (via OAuth2 et API Google). 🛠 Étapes pour synchroniser vos contacts Google avec 3CX 1. Connectez-vous Ă  la Console d'administration 3CX (interface Web). 2. AccĂ©dez Ă  Utilisateurs > sĂ©lectionnez votre profil utilisateur. 3. Cliquez sur l’onglet Google. 4. Activez l’option Synchroniser les contacts personnels. 5. Cliquez sur Enregistrer pour lancer la synchronisation. 🔄 La synchronisation est unidirectionnelle : vos contacts sont importĂ©s de Google vers 3CX, mais pas l’inverse. Toute mise Ă  jour doit se faire depuis Google. 🔁 Que se passe-t-il aprĂšs la synchronisation ? - Les contacts enregistrĂ©s dans Google Contacts apparaĂźtront dans votre annuaire personnel 3CX. - Vous pouvez les consulter via le client Web, l’application de bureau ou mobile de 3CX. - Les informations visibles incluent : nom, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, adresse e-mail (si disponibles dans Google). 🧠 Bon Ă  savoir - Si vous supprimez un contact dans Google, il sera aussi supprimĂ© lors de la prochaine synchronisation. - Les groupes de contacts Google ne sont pas pris en charge dans 3CX. - La synchronisation s’exĂ©cute automatiquement une fois par jour, ou manuellement aprĂšs chaque modification si dĂ©clenchĂ©e via la console.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 10, 2025

đŸ“„ Importer ou exporter des contacts CRM dans 3CX

Vous souhaitez ajouter des contacts provenant de votre CRM (HubSpot, Salesforce, Zoho, etc.) dans l’application 3CX ? C’est possible grĂące Ă  l’importation d’un fichier CSV directement dans l’annuaire d’entreprise de 3CX. Suivez les Ă©tapes ci-dessous pour rĂ©aliser cette opĂ©ration en quelques minutes. 📄 Étape 1 : PrĂ©parer un fichier CSV Pour importer jusqu’à 1000 contacts, crĂ©ez un fichier CSV avec : - Des en-tĂȘtes de colonnes en premiĂšre ligne. - Chaque contact sur une ligne unique. - Les champs sĂ©parĂ©s par des virgules. Exemple de structure : PrĂ©nom,Nom,SociĂ©tĂ©,Mobile,Domicile,Titre,TĂ©lĂ©phoneSociĂ©tĂ©1,TĂ©lĂ©phoneSociĂ©tĂ©2,Email,FaxPro,DĂ©partement,Pager Jules,Verne,ImagineInc.,979755868,0035722444032,255645622,Manager,255645667,255633564,jules@imagine.kom,255645666,255645668,Sales, 💡 Astuce : vous pouvez exporter vos contacts depuis votre CRM au format CSV, puis adapter les colonnes au modĂšle ci-dessus. 📂 Étape 2 : Importer le fichier dans 3CX 1. Connectez-vous Ă  votre client Web 3CX. 2. AccĂ©dez Ă  Admin > SystĂšme > Annuaire. 3. Cliquez sur Importer. 4. SĂ©lectionnez votre fichier CSV. 5. Cliquez sur OK pour valider l’importation. Vos contacts CRM seront dĂ©sormais intĂ©grĂ©s Ă  l’annuaire d’entreprise 3CX. đŸ“€ Étape 3 : Exporter les contacts 3CX Vous pouvez Ă©galement exporter les contacts existants pour mise Ă  jour ou sauvegarde : 1. Allez dans Admin > SystĂšme > Annuaire. 2. Cliquez sur Exporter. 3. Un fichier CSV sera tĂ©lĂ©chargĂ© automatiquement.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 10, 2025

đŸ§© IntĂ©gration HubSpot : Configurer la correspondance des contacts et le journal d’appels & chats dans 3CX

Cet article explique comment configurer correctement l’intĂ©gration entre 3CX et HubSpot pour que les contacts soient reconnus automatiquement lors des appels, et que les journaux d’appels et de chats soient bien enregistrĂ©s dans HubSpot. ✅ Étape 1 : Configurer les contacts et identifiants appelants (format E164) Pour que les contacts soient correctement reconnus dans HubSpot lors d’un appel entrant : - Le numĂ©ro de l’appelant reçu par 3CX doit correspondre exactement au numĂ©ro enregistrĂ© dans HubSpot. - Cela signifie que HubSpot effectue une recherche sur le numĂ©ro entier, y compris le prĂ©fixe international. ➀ Une recherche partielle (ex. : les derniers chiffres) ne fonctionnera pas. ✔ Configuration requise : - Dans HubSpot, les numĂ©ros doivent ĂȘtre enregistrĂ©s au format international E164 (ex. : +33612345678). - Le trunk SIP que vous utilisez avec 3CX doit aussi fournir les numĂ©ros au format E164. - Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser la fonction de reformatage de l’identifiant appelant dans 3CX pour ajuster automatiquement les numĂ©ros entrants avant qu’ils soient transmis au CRM. 🔧 ParamĂ©trage dans 3CX : 1. AccĂ©dez Ă  "AvancĂ©" > "Contacts" > "Options" 2. Dans la section StratĂ©gie de correspondance, sĂ©lectionnez : - "Correspondance exacte" 3. Cliquez sur “OK” pour enregistrer. 📝 Étape 2 : Activer le journal d’appels & de chats dans HubSpot Pour que les appels et chats soient automatiquement enregistrĂ©s dans HubSpot, une condition importante doit ĂȘtre remplie : 📧 Correspondance des utilisateurs - L’adresse e-mail configurĂ©e pour l’extension 3CX de l’utilisateur doit correspondre exactement Ă  celle de son compte utilisateur dans HubSpot. - Cela permet Ă  3CX d’associer l’appel ou le chat Ă  la bonne personne dans HubSpot. ☎ Activer le journal d’appels 1. Cochez l’option “Activer le journal des appels” 2. Configurez les champs suivants dans la section “Journal d’appels” : Type d’appel Champ Ă  remplir Objet de l’appel Sujet du journal dans HubSpot Appel entrant rĂ©pondu Description de l’appel reçu Appel perdu Description de l’appel manquĂ© Appel sortant rĂ©pondu Description de l’appel Ă©mis et rĂ©pondu Appel sortant non rĂ©pondu Description de l’appel Ă©mis sans rĂ©ponse 💡 Astuce : vous pouvez utiliser des variables dynamiques dans les champs de description. Par exemple : - [Number] pour insĂ©rer automatiquement le numĂ©ro de l’appelant. 💬 Activer le journal de chats 1. Cochez l’option “Activer le journal de chats” 2. Remplissez le champ Objet du chat Ici aussi, vous pouvez utiliser des variables dynamiques, comme : Variable UtilitĂ© [Number] Affiche le numĂ©ro du client [variable_name] RemplacĂ©e par la donnĂ©e correspondante

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

🔗 IntĂ©gration Salesforce : Configurer la correspondance des contacts et le journal d’appels & chats dans 3CX

Ce guide explique comment configurer l’intĂ©gration entre 3CX et Salesforce pour garantir : - la reconnaissance automatique des contacts lors des appels, - le journal automatique des appels et des chats dans le CRM Salesforce. ✅ Étape 1 : Configurer le journal d’appels & de chats dans Salesforce Pour que les appels et les sessions de chat soient correctement enregistrĂ©s dans Salesforce, il est essentiel de configurer les Ă©lĂ©ments suivants dans la console d'administration 3CX. 📧 Correspondance des utilisateurs - L’adresse e-mail liĂ©e Ă  l’extension 3CX de chaque utilisateur doit ĂȘtre identique Ă  celle de son compte Salesforce. - Cela permet Ă  3CX d’associer chaque appel ou chat Ă  l’utilisateur correspondant dans Salesforce. ☎ Activer le journal des appels 1. Dans la console Admin 3CX, assurez-vous que l’option “Activer le journal des appels” est activĂ©e. 2. ParamĂ©trez les Ă©lĂ©ments suivants dans la section “Journal d’appels” : Type d’appel Description Ă  configurer Objet de l’appel Sujet du journal dans Salesforce Appel entrant rĂ©pondu Description des appels reçus Appel perdu Description des appels manquĂ©s Appel sortant rĂ©pondu Description des appels Ă©mis et rĂ©pondus Appel sortant non rĂ©pondu Description des appels Ă©mis sans rĂ©ponse 💡 Astuce : Vous pouvez utiliser des variables dynamiques dans ces champs, par exemple : - [Number] pour insĂ©rer automatiquement le numĂ©ro de l’appelant. Les variables disponibles sont listĂ©es dans la documentation officielle de 3CX. 💬 Activer le journal des chats 1. Cochez l’option “Activer le journal de chats” 2. ParamĂ©trez le champ Objet du chat (ex. : Chat avec [Number]) LĂ  aussi, vous pouvez utiliser des variables dynamiques, comme : Variable UtilitĂ© [Number] NumĂ©ro de l’interlocuteur du chat 🔄 Étape 2 : Configurer les contacts et l’ID appelant (format E164) Afin de permettre Ă  3CX de faire correspondre les appels entrants avec les contacts dans Salesforce, le format des numĂ©ros est crucial. ✔ Deux options de correspondance possibles : 1. Correspondance exacte - Le numĂ©ro entier reçu via le trunk SIP doit correspondre exactement au numĂ©ro enregistrĂ© dans Salesforce. 2. Correspondance partielle sur 7 chiffres - Si les numĂ©ros ne sont pas tous au format international, vous pouvez dĂ©finir une correspondance sur les 7 derniers chiffres du numĂ©ro. 🔧 ParamĂ©trage dans 3CX : 1. AccĂ©dez Ă  “SystĂšme” > “Annuaire” > “Options” 2. Choisissez une des options suivantes : - “Correspondance exacte” (si tout est au format E164) - ou “Faire correspondre au moins X numĂ©ros” → dĂ©finissez X = 7 3. Cliquez sur “OK” pour valider. ⚠ Recommandations importantes pour Salesforce : - Tous les numĂ©ros do - ivent ĂȘtre enregistrĂ©s au format E164 (ex. : +33612345678) - Le prĂ©fixe international (+) est obligatoire, notamment pour Ă©viter que Salesforce reformate automatiquement les numĂ©ros (surtout si vos utilisateurs sont basĂ©s aux USA ou au Canada) - Le trunk SIP doit Ă©galement fournir les numĂ©ros au format E164 pour une correspondance fiable.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025

🔗 IntĂ©gration Pipedrive : Configurer le journal des appels et des chats dans 3CX

Ce guide vous explique comment configurer le journal automatique des appels et des chats dans Pipedrive via la console d'administration 3CX. ☎ Configuration du journal d'appels dans 3CX (Call Journaling) Pour que les appels externes soient automatiquement enregistrĂ©s dans Pipedrive, suivez les instructions suivantes : 🔁 Correspondance des utilisateurs : - L’adresse e-mail associĂ©e Ă  l’extension 3CX doit correspondre Ă  celle de l’utilisateur Pipedrive. - Cela permet Ă  3CX d’associer les appels entrants et sortants Ă  l’utilisateur CRM correspondant. ⚙ Activer et paramĂ©trer le journal d’appels : 1. AccĂ©dez Ă  la console d’administration 3CX. 2. Activez l’option “Enable Call Journaling”. 3. ParamĂ©trez les champs suivants dans la section “Call Journaling” : Champ Description Call Subject Sujet de l’appel Answered Inbound Call Description des appels entrants rĂ©pondus Missed Call Description des appels manquĂ©s Answered Outbound Call Description des appels sortants rĂ©pondus Unanswered Outbound Call Description des appels sortants non rĂ©pondus 💡 Astuce : Vous pouvez utiliser des variables dynamiques dans chaque champ, comme par exemple : - [Number] pour indiquer automatiquement le numĂ©ro de l’appelant. 📘 Remarque : La liste complĂšte des variables disponibles est fournie dans la documentation officielle de 3CX. 💬 Activer le journal des chats (Chat Journaling) Pour que les conversations de chat soient Ă©galement enregistrĂ©es dans Pipedrive, suivez ces Ă©tapes : 1. Cochez l’option “Enable Chat Journaling” 2. Renseignez le champ Chat Subject, par exemple : Chat avec [Number] 💡 Comme pour les appels, les variables dynamiques peuvent ĂȘtre utilisĂ©es dans ce champ. Exemple : - [Number] insĂšre le numĂ©ro de l’interlocuteur du chat.

DerniĂšre mise Ă  jour le Jul 21, 2025